دختر سیاه پوست هنسی و گریس یک پسر ملوان را به آپارتمان خود دعوت می کنند. وقتی پسر ملوان از راه می رسد، دختران شاخدار پسر را می بوسند. آلت تناسلی او را می گیرند و او را می گیرند. او الاغش را می لیسد و سپس شروع به زدن هنسی می کند. بعداً به گریس اجازه داد تا فیلم سکسی با فیلتر شکن باسن او را کنده و تعظیم کند.